Хөрөнгийн менежер нь үйлчлүүлэгчиддээ хүрээлэн буй орчин, түүний зорилгод нийцүүлэн хөрөнгийн шийдлийг бий болгох, удирдахад нь дэмжлэг үзүүлдэг. Тэрээр дэлхийн бүх баялгийн стратегийн хүрээнд саналын хүч болж ажилладаг бөгөөд үйлчлүүлэгчдээ мэргэжилтний оролцоо зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгө дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
Хөрөнгийн менежерийн үйлчилгээ нь үндсэн 3 тэнхлэгтэй байдаг.
Хөрөнгийн менежер нь зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын шийдлүүд эсвэл бүх орлого, ажил, хөрөнгө оруулалтын татварыг оновчтой болгох чиглэлээр байнга эрэлхийлж байдаг.
